Алкогольная группа Кристалл (материнская компания ООО КЛВЗ) не исключает, что торги акциями по итогам IPO могут начаться раньше, чем 26 февраля, сказал её контролирующий акционер Павел Победкин.

«Мы не исключаем вариант, что при определенных обстоятельствах они произойдут раньше», — сказал он в ходе эфира Финам.

Книга заявок на IPO была открыта 12 февраля, закрытие — 22 февраля, прайсинг и старт торгов планируется ориентировочно 26 февраля. Диапазон цены акции определен в 8,0-9,5 рублей. Объем предложения составит до 125 миллионов акций новой эмиссии с привлечением, как ранее и было объявлено, примерно 1 миллиарда рублей (до налогов и расходов). Компания сообщила, что ее ожидаемая рыночная капитализация при этом может составить от 7,4 миллиарда рублей до 8,6 миллиарда рублей.

t.me/reuters_ru

Банк России прорабатывает вопрос повышения качества раскрытия информации компаниями, акции которых листингуются с включением в котировальный список, заявили Frank Media в пресс-службе ЦБ. Подробности регулятор не приводит.

Некоторые выходящие на биржу компании в 2023-2024 году в достаточной степени не раскрывали информацию о себе перед сделкой: не публиковали презентации для инвесторов, не назначали IR-директоров и так далее.

«Банк России постоянно проводит мониторинг и анализ всех состоявшихся и планируемых сделок IPO. Мы видим некоторые проблемы в процедурах проведения IPO и прорабатываем возможные направления совершенствования регулирования публичных размещений ценных бумаг», — заявили Frank Media в пресс-службе ЦБ.

frankmedia.ru/154858

«Ростелеком» планирует в 2024 году провести первичное размещение акций (IPO) одной из своих дочерних компаний. Об этом сообщил журналистам президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«У нас есть планы одну из компаний вывести на IPO в этом году», — сказал он в кулуарах форума цифровой трансформации в рамках недели «Российского бизнеса» РСПП.

Осеевский не уточнил, о каком пакете акций идет речь, заметив, что менеджмент компании «хочет проверить аппетит инвесторов»

tass.ru/ekonomika/19974623

Объем привлеченных средств в ходе первичных публичных размещений (IPO) на Московской бирже в 2024 г. может превысить 60 млрд руб. Такой прогноз сделали опрошенные представители инвестиционных домов. В 2023 г. новые эмитенты привлекли в ходе первичных размещений на Мосбирже около 40 млрд руб.

Мосбиржа ждет в этом году порядка 15 новых компаний, а также дополнительные размещения (SPO) уже торгующихся имён. 

Среди новых эмитентов анлитики ожидают большое количество представителей IT-индустрии.  Также, по словам экспертов, инвесторы могут увидеть представителей электронной коммерции и традиционного ритейла, а также производителей алкогольных напитков. 

www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/02/13/1019919-novie-emitenti-60-100-mlrd-rublei

Инвестиционных банкиров, которые готовят эмитентов к первичному (IPO) и вторичному (SPO) размещению акций, не хватает на российском фондовом рынке. К такому заключению пришли представители крупнейших инвестиционных домов и Московской биржи в ходе круглого стола «Ведомостей» на тему «IPO и SPO. Итоги 2023 и прогнозы на 2024 год».

Текущий рынок снизил порог для проведения IPO: компании с меньшей капитализацией могут провести успешное размещение, соответственно, большее количество компаний стали реальными кандидатами на размещение. При этом количество банков-организаторов за последние годы уменьшилось, говорит руководитель по сделкам на рынках капитала «Альфа-инвестиций» Мария Давыдовская.

В итоге в 2023 г., по подсчетам «Ведомостей», количество основных организаторов IPO и SPO сократилось более чем в 2 раза. У инвестиционного подразделения Сбербанка в активе оказалось восемь сделок (четыре IPO и четыре SPO). «Тинькофф инвестиции» выступили активным организатором шести размещений (три IPO и три SPO).

( Читать дальше )

ПАО «Диасофт» (далее – «Диасофт», «Компания» и совместно с дочерними обществами – «Группа»), лидирующий разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики, объявляет об успешном завершении сбора заявок, установлении цены в рамках первичного публичного Предложения (далее – IPO или «Предложение») обыкновенных акций (далее – «Акции») Компании и начале торгов Акциями на Московской бирже c 13 февраля 2024 года.

• Цена одной Акции в IPO была установлена на уровне 4 500 рублей, по верхней границе ранее объявленного ценового диапазона.

• Базовый размер IPO составил 800 тысяч Акций, что соответствует 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении Акций перед IPO.

• Основную часть Базового размера IPO составили Акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии Компании в размере 500 тысяч Акций (5% от существующего уставного капитала перед IPO). При этом для достижения более значимого размера IPO и создания дополнительной ликвидности для Акций на вторичном рынке действующие акционеры приняли решение предложить инвесторам часть принадлежащих им Акций в размере 300 тысяч Акций (3% от существующего уставного капитала перед IPO).

( Читать дальше )

МТС-банк думает о проведении IPO в весеннее окно размещений, сказали Рейтер 4 источника на финансовом рынке. По их словам, банк может рассчитывать на привлечение до 15 миллиардов рублей. Два источника, знакомые с планами банка, говорят, что банк планирует привлечь с рынка до 10-11 миллиардов рублей, исходя из оценки в 1,1–1,4 капитала. Один из них уточнил, что в сделке будут принимать участие только новые акции, сам банк продавать акции не планирует.


t.me/reuters_ru

О внесении изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления «08» февраля 2024 года приняты следующие решения:

включить с «26» февраля 2024 года в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления:

• акции обыкновенные Публичного акционерного общества «АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ», регистрационный номер выпуска – 1-01-05421-G от 20.09.2023, торговый код – KLVZ.

Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/n67387?nt=104

ПАО «Диасофт» (далее – «Диасофт», «Компания» и совместно с дочерними обществами – «Группа»), лидирующий разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики, объявляет об изменении даты закрытия книги заявок в рамках первичного публичного Предложения (далее – IPO или «Предложение») обыкновенных акций (далее – «Акции») Компании на 12 февраля 2024 года и начале торгов Акциями на Московской бирже c 13 февраля 2024 года.

В связи с повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов к Предложению Компании было принято решение о досрочном прекращении сбора заявок в рамках процедуры букбилдинга в 15:00 по московскому времени 12 февраля 2024 года.

Ожидается, что расчеты с инвесторами на Московской бирже будут проведены 13 февраля 2024 года. Торги Акциями Компании во втором уровне листинга Московской биржи начнутся в тот же день, 13 февраля 2024 года, под тикером DIAS и ISIN RU000A107ER5.

( Читать дальше )

В связи с принятием решения о включении с 15 февраля 2024 года акций обыкновенных Публичного акционерного общества «Диасофт», регистрационный номер выпуска – 1-01-84777-H от 24.03.2017, в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, Московская биржа сообщает о предварительных параметрах проведения торгов, которые будут действовать в случае принятия решения о начале организованных торгов указанными ценными бумагами:
· Торговый код DIAS
· ISIN RU000A107ER5
Планируется, что акции будут допущены к торгам в рамках основной торговой сессии с расчетами в рублях:
· в Режиме основных торгов Т+ («Стакан Т+1», TQBR): 1 лот = 1 акция, минимальный шаг цены 0.5 руб.
· в Режимах торгов «РПС» (PSEQ) / «РПС с ЦК» (PTEQ): 1 лот = 1 акция, минимальный шаг цены 0.5 руб.

Планируемая дата начала торгов акциями ПАО «Диасофт» в вышеуказанных режимах – 16 февраля 2024 г.

Ожидается, что указанные акции будут доступны для совершения операций неквалифицированным инвесторам.

( Читать дальше )